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| A1 | Muleskinner # | 2:40 |
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| A2 | Don't Let The Rain Come Down # | 2:16 |
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| A3 | Where Have All The Flowers Gone # | 3:34 |
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| A4 | Puff The Magic Dragon # | 3:19 |
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| A5 | Brother Where Are You | 2:35 |
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| A6 | Battle Of New Orleans # | 2:06 |
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| B1 | Banana Boat Song # | 2:27 |
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| B2 | Don't Think Twice, It's Allright # | 3:21 |
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| B3 | I'm Just A Country Boy # | 3:03 |
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| B4 | San Fransisco Bay Blues # | 2:03 |
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| B5 | Come To My Bedside My Darlin' # | 3:00 |
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| B6 | We Shall Overcome # | 3:04 |
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