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| 1 | Pick A Bale Of Cotton # | 2:29 | (Arr & ad R. DeCormier) |
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| 2 | Gotta Travel On # | 3:02 | (P. Clayton - B. Ehrlich - D. Lazar - T. Fix) |
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| 3 | Sippin' Cider # | 1:23 |
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| 4 | Cotton Fields # | 2:38 | (H. Ledbetter) |
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| 5 | Turn Around # | 2:45 | (M. Reynolds - H. Belafonte - A. Greene) |
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| 6 | 500 Miles # | 3:35 | (H. West) |
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| 7 | So Long | 2:37 | (W. Guthrie) |
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| 8 | Lonesome Traveler # | 2:06 | (L. Hays) |
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| 9 | Turn, Turn, Turn # | 3:01 | (P. Seeger) |
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| 10 | Blowing In The Wind # | 2:55 | (Bob Dylan) |
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| 11 | Poor Wayfaring Stranger # | 3:11 | (Arr & ad R. DeCormier) |
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| 12 | Try To Remember # | 2:30 | (H. Schmidt - T. Jones) |
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| 13 | Goodnight Irene # | 3:10 | (H. Ledbetter - J. Lomax) |
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