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| A1 | John Henry # | 3:19 |
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| A2 | Billy The Kid # | 2:28 |
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| A3 | Mah Lindy Lou | 2:46 |
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| A4 | Mule Train | 2:43 |
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| A5 | The Worried Man Blues | 2:37 |
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| B1 | Greer County Bachelor | 2.59 |
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| B2 | Lilly Munroe | 2:42 |
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| B3 | Old Blue # /Ballanderie | 1:50 |
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| B4 | Lord Randall | 3:17 |
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| B5 | Riders In The Sky # | 3:10 |
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| B6 | Poor Wayfaring Stranger # /Woolie Boogie Bee | 1:14 |
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