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| A1 | Pearly Shells | 2:26 |
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| A2 | Don't Let Love Die | 2:53 |
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| A3 | Two Of The Usual | 2:37 |
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| A4 | The Legend Of The T | 2:16 |
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| A5 | Lower Forty | 2:42 |
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| A6 | Lynching Party | 2:24 |
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| B1 | What Little Tears Are Made Of | 2:09 |
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| B2 | Kentucky Turkey Buzzard | 2:14 |
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| B3 | I Ain't Missing Nobody | 2:09 |
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| B4 | Hard Luck And Misery | 2:34 |
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| B5 | Okeechobee Ocean | 2:10 |
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| B6 | Who Done It? | 2:14 |
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