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| A1 | River Boy | 2:37 |
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| A2 | A Hundred Twenty Miles From Nowhere | 1:57 |
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| A3 | Girl Sitting Up In A Tree | ||||||||||||
| A4 | Salt Water Guitar | ||||||||||||
| A5 | Down In The Okefenokee | 2:41 |
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| A6 | The Story Of Bobby Lee Trent | ||||||||||||
| B1 | Frangipani | ||||||||||||
| B2 | Mister Make-Up Man | 2:59 |
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| B3 | (I Hear You) Call My Name | 2:38 |
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| B4 | Someone Hangin' Round You All The Time | 2:21 |
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| B5 | Betsy The Cow | 2:53 |
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| B6 | Can Angels Fly Over The Rockies? | 2:10 |
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