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| A1 | I'm Sad And I'm Lonely | 2:29 |
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| A2 | Hush Little Baby | 1:44 |
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| A3 | Turtle Dove | 3:26 |
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| A4 | The Foggy Foggy Dew # | 2:34 |
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| A5 | The Devil's Nine Questions | 3:11 |
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| A6 | Hear The Nightingale Sing | 3:04 |
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| A7 | Ten Thousand Miles (I'm Going Away) # | 1:21 |
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| A8 | Poor Boy # | 2:49 |
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| B1 | Cockle Shells (O Waly Waly) # | 1:32 |
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| B2 | No Wood Fire | 1:22 |
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| B3 | Tibby Dunbar # | 1:05 |
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| B4 | Cowboy's Lament # | 2:19 |
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| B5 | Git Along Little Dogies # | 1:48 |
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| B6 | Down In The Valley # | 3:11 |
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| B7 | From Here On Up, The Hills Don't Get Any Higher | 0:54 |
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| B8 | Saturday Night | 1:26 |
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| B9 | Wake Nicodemus | 2:26 |
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