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| Track | Title | Time | Sample | ||||||||||
| A1 | Long Way Back Home # | 3:05 |
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| A2 | Unsettled Ways # | 1:52 |
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| A3 | Long Thin Dawn # | 2:59 |
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| A4 | Bitter Green # | 2:43 |
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| A5 | The Circle Is Small # | 3:26 |
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| A6 | Marie Christine # | 2:52 |
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| B1 | Cold Hands From New York # | 4:17 |
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| B2 | Affair On 8th. Avenue # | 3:26 |
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| B3 | Don't Beat Me Down # | 3:14 |
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| B4 | The Gypsy # | 2:46 |
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| B5 | If I Could # | 4:11 |
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 Reel to reel tape UST6672C (Picture courtesy: Steve Stenlake) |
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