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| 1 | I'll Never Smile Again | 3:13 |
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| 2 | The Breeze And I # | 3:00 |
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| 3 | Paper Doll # | 2:15 |
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| 4 | Tangerine | 2:53 |
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| 5 | Taking A Chance On Love # | 2:15 |
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| 6 | Time Was # | 2:21 |
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| 7 | Flamingo | 2:18 |
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| 8 | Sleepy Lagoon # | 2:36 |
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| 9 | Amapola # | 2:17 |
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| 10 | I Don't Want To Walk Without You | 2:35 |
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| 11 | South Of The Border # | 2:27 |
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| 12 | Moments To Remember # | 2:48 |
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 Reel to reel tape Columbia CQ304 |
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