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| 1 | Brother Neddy | 2:15 | ||||||||
| 2 | Medley: - See My Little Brown Girl - Millie Gone to Brazil - You Say You Young |
4:00 | ||||||||
| 3 | Big Bamboo | 5:14 | ||||||||
| 4 | Island Woman | 4:00 | ||||||||
| 5 | Sam Lord | 2:50 | ||||||||
| 6 | Conrad | 3:26 | ||||||||
| 7 | Steel Donkey | 2:43 | ||||||||
| 8 | Nut Seller | 2:39 | ||||||||
| 9 | Medley: - The Fugitive - Barnabus - I Goin' Soca You - Ring Ting Ting |
8:48 | ||||||||
| 10 | Mrs. Henry | 4:17 | ||||||||
| 11 | Gary Sobers | 2:56 | ||||||||
| 12 | You Sweeten Me | 2:25 | ||||||||
