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| 1 | Mighty Day # | 2:10 | |||||||||||
| 2 | Four Strong Winds # | 3:04 | |||||||||||
| 3 | Can't Help But Wonder Where I'm Bound # | 3:09 | |||||||||||
| 4 | The Great Historical Bum # | 3:39 | |||||||||||
| 5 | Fyve-io | 3:14 | |||||||||||
| 6 | The John Birch Society # | 3:51 | |||||||||||
| 7 | Johnnie # | 4:39 | |||||||||||
| 8 | The Ballad Of The Greenland Whalers # | 2:53 | |||||||||||
| 9 | Which Hat Shall I Wear? | 3:34 | |||||||||||
| 10 | The Sinking Of Reuben James # | 3:02 | |||||||||||
| 11 | An African Song (Whimoweh/Mbube) | 2:19 | |||||||||||
| 12 | Maladyozhenaya | 2:33 | |||||||||||
| 13 | Lizzie Borden # | 3:12 | |||||||||||
| 14 | For Baby (For Bobbie) | 3:53 | |||||||||||
| 15 | Last Night I Had The Strangest Dream # | 2:19 | |||||||||||
