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| 1 | Dance, Boatman, Dance # | 2:35 | (Arr. L. Hays-L. Bibb) |
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| 2 | Where Have All The Flowers Gone # | 4:08 | (Pete Seeger) |
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| 3 | Hallelujah | 1:54 | (Arr. DeCormier) |
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| 4 | Bye'n Bye | 2:08 | (Okun-Belafonte-DeCormier) |
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| 5 | Bella Bimba # | 3:02 | (Arr. DeCormier) |
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| 6 | Kissin's No Sin # | 1:20 | (Arr. DeCormier) |
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| 7 | Go Tell Aunt Rhody # | 2:20 | (Arr. DeCormier) |
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| 8 | Amen # | 3:27 | (Joseph Crawford) |
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| 9 | The Hammer Song # | 2:21 | (L. Hays-P. Seeger) |
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| 10 | Igra Kolo | 2:39 | (Eng.lyrics Marian Gillespie) |
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| 11 | Rainbow # | 3:17 | (Arr. DeCormier) |
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| 12 | The Virgin Mary Had A Baby Boy # | 2:52 | (Arr. DeCormier) |
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| 13 | Walk Together Children | 2:11 | (Arr. DeCormier) |
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