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Harry Belafonte & Miriam Makeba |
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| A1 | Malaika # | (LSP3420) | HB+MM | 3:12 |
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| A2 | Into Yam (1) | (LSP2750) | MM | 2:41 |
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| A3 | I Do Adore Her # | (LPM1248) | HB | 2:45 |
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| A4 | Cameroon | (LSP3321) | MM | 2:50 |
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| A5 | Goin' Down Jordan # | (LSP2388) | HB | 3:34 |
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| A6 | Tonados De Media Noche (1) | (LSP2750) | MM | 3:06 |
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| B1 | Don't Stop The Carnival # | HB | 5:00 |
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| B2 | Khawuyani-Khanyange (1) | (LSP3321) | MM | 3:12 |
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| B3 | Mr Bojangles # | HB | 4:47 |
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| B4 | Kwedini | (LSP2750) | MM | 2:15 |
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| B5 | If I Were A Carpenter # | HB | 3:37 |
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| B6 | Maduna | (LSP3321) | MM | 3:49 |
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| C1 | Choo Choo Train (Mbombela/Train Song) (1) | (LSP3420) | HB+MM | 3:08 |
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| C2 | Little Bird # | HB | 4:20 |
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| C3 | Vamos Chamar Ovento | (LSP2750) | MM | 3:21 |
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| C4 | Will His Love Be Like His Rum? # | HB | 2:32 |
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| C5 | Chove-Chuva (1) | (LSP3321) | MM | 2:31 |
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| C6 | Roll On Buddy # | HB | 2:47 |
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| D1 | Pole Mze (1) | (LSP2750) | MM | 2:15 |
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| D2 | Come Back Liza # | HB | 3:05 |
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| D3 | Where Can I Go? | (LSP2750) | MM | 2:53 |
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| D4 | Brown Skin Girl # | HB | 2:45 |
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| D5 | Woza | (LSP3321) | MM | 2:57 |
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| D6 | Abraham Martin And John #1 | (LSP4301) | HB | 3:45 |
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