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| Track | Title | Time | Sample | ||||||||||
| A1 | Farewell To Annabel # | 2:58 |
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| A2 | That Same Old Obsession # | 3:42 |
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| A3 | Old Dan's Records # | 3:03 |
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| A4 | Lazy Mornin' # | 3:40 |
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| A5 | You Are What I Am # | 2:35 |
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| B1 | Can't Depend On Love # | 3:07 |
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| B2 | My Pony Won't Go # | 3:52 |
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| B3 | It's Worth Believin' # | 3:22 |
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| B4 | Mother Of A Miner's Child # | 3:15 |
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| B5 | Hi'Way Songs # | 3:30 |
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 Reel to Reel tape RST2116C (Picture courtesy: Steve Stenlake) |
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