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| A1 | Midnight Special # | 2:27 |
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| A2 | Adios Mi Corazon # (Spanish Is The Loving Tongue) | 2:44 |
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| A3 | Drill Ye Tarriers | 2:10 |
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| A4 | Sweet Betsy From Pike # | 2:47 |
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| A5 | I'm Goin' Away # | 2:45 |
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| A6 | Betty And Dupree # | 3:21 |
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| A7 | Fare Thee Well | 2:38 |
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| B1 | John Riley | 3:04 |
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| B2 | Blow The Candles Out | 2:20 |
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| B3 | Ain't No More Cane On This Brazos # | 4:09 |
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| B4 | The Youth Of The Heart | 2:58 |
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| B5 | Hangman, Hangman | 2:33 |
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| B6 | Gambler's Blues | 3:19 |
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| B7 | Whoopee Ti Yi Yo # | 2:24 |
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