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| 1 | Donkey Small # | 2:06 |
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| 2 | Woman Sweet # | 2:30 |
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| 3 | Balancé # | (CL1000) | 3:10 |
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| 4 | Water # | (CL1000) | 3:04 |
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| 5 | Yellow Bird # | (CL1000) | 3:26 |
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| 6 | Dance de Limbo | (CL1000) | 2:20 |
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| 7 | Let's Go To The Market Place # | 2:10 |
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| 8 | Bamboo-Tamboo (solo by Bill Lee) |
(CL1000) | 3:12 |
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| 9 | The Proposal # | 3:40 |
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| 10 |
Fisherman's Song # (solo by Bill Lee) |
(CL1000) | 2:58 |
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| 11 | Sunset And Moonrise # | 2:46 |
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| 12 | Dansez Calenda | (CL1000) | 2:39 |
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