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| A1 | Yours | 2:27 |
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| A2 | Sarah's Samba | 2:37 |
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| A3 | Watch What Happens | 2:50 |
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| A4 | The Peanut Vendor # | 1:50 |
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| A5 | Be Mine Tonight | 4:00 |
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| A6 | Perhaps, Perhaps, Perhaps | 2:20 |
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| B1 | Sunset And Moonrise # | 2:44 |
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| B2 | El Cumbanchero | 2:14 |
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| B3 | The Street Of Stars | 2:40 |
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| B4 | Quiet Nights | 3:09 |
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| B5 | As I Do Now | 2:47 |
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| B6 | A Day In The Life Of A Fool # (Maņa De) Carnival | 3:03 |
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