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| A1 | The Way The World Would Be | 2:10 | |||||||||||
| A2 | I Wonder | 2:44 | |||||||||||
| A3 | Baby, I'm Gone Again | 2:33 | |||||||||||
| A4 | Ten O'Clock All Is Well | 2:33 | |||||||||||
| A5 | Love's Been Good To Me | 2:59 | |||||||||||
| A6 | Her Lover | 3:15 | |||||||||||
| B1 | One More Round | 2:46 | |||||||||||
| B2 | The New "Frankie And Johnnie" Song | 2:03 | |||||||||||
| B3 | Isle In The Water | 2:57 | |||||||||||
| B4 | Raindrops | 1:52 | |||||||||||
| B5 | The Lovers | 5:08 | |||||||||||
| B6 | Cloudy Summer Afternoon | 2:14 | |||||||||||
