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| A1 | Baby The Rain Must Fall | (WS1876) | 2:17 |
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| A2 | I'll Remember You | 2:20 | |||||||||
| A3 | The New "Frankie And Johnny" Song | 2:03 | |||||||||
| A4 | The Honey Wind Blows # | (LSP2836) | 2:26 |
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| A5 | Channing Way, 2 | 2:10 | |||||||||
| A6 | It's Gonna Be Fine | 2:09 | |||||||||
| B1 | The Lonely Things | 3:04 | |||||||||
| B2 | Tomorrow Is A Long Time # | (LSP3801) | 3:32 |
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| B3 | The World I Used To Know | (LSP2836) | 2:45 |
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| B4 | All The Time | 2:20 | |||||||||
| B5 | What You Gonna Do? | 1:44 | |||||||||
