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| 1 | Yellow Bird # | 3:08 |
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| 2 | Pearly Shells | 3:02 |
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| 3 | Matilda # | 3:26 |
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| 4 | Hanalei Moon | 3:35 |
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| 5 | Island In The Sun # | 3:37 |
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| 6 | Tiny Bubbles | 3:42 |
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| 7 | Three Little Birds | 3:04 |
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| 8 | Blue Hawaii | 3:39 |
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| 9 | Hawaiian War Chant | 3:13 |
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| 10 | Jamaica Farewell # | 3:21 |
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| 11 | Beyond The Reef | 3:24 |
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| 12 | Marianne # | 2:58 |
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| 13 | Hawaiian Wedding Song # | 4:10 |
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| 14 | Aloha Oe # | 3:17 |
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